O orçamento é uma prévia de venda, que contém todas as informações de uma transação real, mas ainda não é contabilizado no sistema até que seja faturado. Ele permite simular uma venda sem gerar movimentação financeira ou de estoque.
No sistema, cada orçamento tem uma data de validade que é definida quando salvamos um... após ele vencer, o orçamento será desativado, e precisaremos fazer outro orçamento no sistema.
Lançando o orçamento
Os orçamentos são lançados pela tela de vendas do sistema, após definirmos o cliente e os produtos da movimentação.
Para efeitos de praticidade, não iremos cobrir estas etapas anteriores neste artigo, e iremos iniciar do ponto em que já existem produtos lançados e a movimentação já possui um cliente selecionado.
Caso tenha dúvidas em como lançar estas informações iniciais, acesse o nosso artigo de como lançar vendas no link abaixo
Depois de inserir o cliente e os produtos, vamos acessar a aba de "Finalização" e clicar em "Finalizar como orçamento"
Depois, deveremos definir qual a data de validade do orçamento... e por fim, salvar.
Vale ressaltar que se desejado, podemos salvar o orçamento com um desconto aplicado no valor total dele
Após este procedimento, o orçamento será criado e salvo na nossa empresa
Após ele ultrapassar a data de validade dele, o mesmo não poderá mais ser aberto posteriormente
Os orçamentos não movimentam o estoque da empresa e não movimentam o controle financeiro!
Como localizar o orçamento lançado
Após o orçamento ser finalizado, ele poderá ser acessado da listagem por dentro do sistema.
Na listagem, é possível abrir o orçamento para faturar, editar as informações dele, cancelá-lo, etc.
Acesse o link abaixo para acessar o tutorial que explica como localizar vendas: