Acessando a tela de contas a pagar
Para acessar a tela de contas a pagar, você pode seguir pelo caminho ilustrado abaixo:
Menu Principal -> Financeiro -> Contas a Pagar
Finalizando o caminho acima, a tela será aberta. Ela listará todas as contas em aberto, pagas e atrasadas na sua empresa.
Aplicando filtros no controle de contas a pagar
Acessando a aba de "Filtros", é possível aplicar os parâmetros de sua preferência para localizar a conta a pagar desejada.
Na imagem ilustrativa abaixo, os filtros disponíveis para serem aplicados são apresentados:
O nome/número de conta pode ser utilizado como filtro (tanto de conta lançada de forma avulsa quando de conta gerada a partir de compra)
O tipo de despesa é uma forma de filtrar pela categoria desejada dentre as criadas dentro da sua empresa.
É possível filtrar pelo fornecedor desejado
Caso a conta seja gerada a partir de uma compra que a nota fiscal foi declarada, também é possível filtrar por este campo
Os status de cada conta definem se serão mostradas contas ativas na empresa ou se serão mostradas apenas as contas canceladas... lembrando que também é possível filtrar por ambas as opções caso seja preciso.
Tipo de data e data são dois campos que se complementam... é possível filtrar pelo período de sua preferência nesta aba de filtros, porém é importante ressaltar que o período pode ser de três tipos diferentes, sendo eles:
1 - Data de vencimento da parcela (padrão de quando a tela é aberta)2 - Data de pagamento da parcela
3 - Data de criação da conta
Além de ser possível montar o período de sua preferência no campo de data, o sistema também conta com atalhos de filtro de data.. para selecionar o período "Hoje"; "Esta semana" e "Este mês"
Dica dos desenvolvedores: O campo de "tipo de data" pode simplificar muito a sua pesquisa caso você saiba identificar qual o melhor tipo de data irá atender a sua necessidade. Recomendamos utilizar este filtro sempre que possível.
Nos botões "pagas", "a pagar" e "atrasadas" são filtradas as contas de cada uma destas situações respectivamente... os botões que estão coloridos simbolizam que estão ativos no filtro, então entrarão no resultado da busca. Para desativá-los, basta clicar sobre eles, o indicador de que eles estarão desativados é a cor cinza em suas bordas.
Por padrão, esta tela mostrará cada parcela em um card diferente. Porém se você desejar, o campo de seleção "Agrupar por contas" irá fazer com que os cards representem a conta inteira ao invés de apenas uma parcela dela
Não se esqueça de confirmar a sua busca após montar os seus filtros!
Adicionalmente, esta tela apresenta um dashboard com informações baseadas no filtro aplicado, o dashboard mostra os totais de contas pagas, a pagar e em atraso
Personalizando a forma com que as informações são mostradas
Além dos filtros que podem ser aplicados, também é possível mostrar as informações em formato de cards no sistema, mostrar mais ou menos informações por página, e alterar a ordenação das informações... estas opções podem ser acessadas conforme imagem ilustrativa:
No geral, tanto em formato de lista quando em formato de cards, cada conta mostrada irá apresentar informações básicas sobre ela em sua representação na tela, como fornecedor, data de vencimento e valor da conta.
Imprimindo as contas filtradas em formato de relatório
Caso desejado, é possível imprimir as contas em formato de relatório no sistema... este relatório irá mostrar todos os dados que estão abrangidos pelo filtro. É possível utilizar o relatório para realizar diversas análises dentro do controle de contas a pagar da empresa
