Quitando uma parcela da conta a receber
Acessando a parcela da conta a receber
Para acessar a tela de contas a receber, é necessário seguir pelo caminho ilustrado abaixo:
Menu Principal -> Financeiro -> Contas a Receber
Finalizando o caminho acima, a tela será aberta. Ela listará todas as contas em aberto, pagas e atrasadas na sua empresa.
Você pode aplicar os filtros de usa preferência para localizar a conta desejada mais facilmente.
Depois de localizar a conta, basta clicar em "Opções" no card dela... depois selecionar o botão "Visualizar conta"
Posteriormente, irá abrir a janela com as parcelas da conta... clique então sobre a opção da parcela desejada, por fim, selecione o botão "Detalhar" que irá aparecer
Nota do desenvolvedor: O correto para que a opção "Detalhar" apareça é clicar sobre o card da parcela! A caixa de seleção que fica ao lado esquerdo dela é utilizado para outro propósito.
Inserindo as informações da quitação
O sistema abrirá a página de quitação da parcela ao finalizar o procedimento acima.
Nesta página, será possível alterar tanto a data de vencimento quanto a data de pagamento da parcela, juntamente do horário em que a mesma foi paga
Será necessário inserir o valor pago pela parcela... lembrando que o valor a pagar pode estar maior do que o valor original da parcela caso haja juros pré configurado.
O sistema não permite que a parcela seja quitada por um valor maior do que seu valor a ser pago.
Referente às informações mais importantes da quitação, basta então informar qual será a forma de pagamento utilizada para receber a parcela.
Se a forma de pagamento escolhida estiver vinculada em um caixa gerencial, ele será atualizado com o valor da parcela após lançar o recebimento.
Finalizando a quitação
Finalizando a inserção das informações principais da quitação, também é possível anexar uma imagem na movimentação pelo botão "Comprovante", e algumas informações extras no campo "Observações"
Por fim, basta clicar em "Pagar Parcela" para confirmar a quitação.
Após o passo a passo acima, a parcela será quitada e a janela será fechada... as informações da conta também serão atualizadas
Finalizando o lançamento: o fluxo de caixa, o caixa de vendas e o DRE da empresa serão atualizados.
Gerando o comprovante de recebimento da parcela
Ainda na tela da conta a receber, basta clicar novamente na parcela recém quitada... irá aparecer uma nova opção chamada "Comprovante de Pagamento"
Ao clicar nela, o sistema gerará um comprovante sobre a quitação da parcela.
O comprovante pode ser impresso tanto no formato A4 quanto no formato de impressora térmica
Quitação parcial da parcela
Como lançar um pagamento parcial na parcela
Acima, foi explicado sobre como quitar uma parcela por completo no sistema.. porém também existem casos em que o cliente realiza o pagamento parcial da parcela e resta um valor residual para ser pago posteriormente. O sistema é preparado para estes casos.
Veja no exemplo abaixo na tela da quitação em que uma parcela de R$ 50,00 será paga com o valor de R$ 20,00.
Ao selecionar para pagar, o sistema identificará que o valor pago é menor que o valor devido, e apresentará o usuário a tela abaixo, em que ele poderá optar em gerar ou não uma nova parcela com o valor restante da conta.
Não gerar parcela residual
Neste caso, o usuário deverá clicar em "Não"... a conta será quitada por R$ 20,00 e o valor restante dela será desconsiderado pelo sistema.
Gerar parcela residual
Neste caso, o usuário deverá clicar em "Sim"... a parcela será quitada por R$ 20,00 e o sistema apresentará uma nova interface, em que o usuário poderá definir o valor da nova parcela residual que será criada, juntamente de sua nova data de vencimento:
O sistema permite gerar uma parcela residual de uma parcela residual caso seja necessário.
Quitando parcelas específicas em uma conta a receber
O sistema permite também quitar parcelas específicas em uma conta a receber com apenas uma ação.
Para isso, após acessar a conta, primeiramente é necessário selecionar quais parcelas serão quitadas... depois basta prosseguir para a quitação de parcelas selecionadas.
Segue uma imagem ilustrativa abaixo:
Finalizando o procedimento acima, o sistema abrirá uma janela em que o usuário deverá inserir a forma de pagamento da quitação... por fim, seria apenas confirmar o lançamento:
Finalizando o passo a passo acima, o Fluxo de Caixa da empresa será atualizado.
Caso tenha dificuldades referente ao envio dos comprovantes ao WhatsApp do cliente, siga o passo a passo do artigo abaixo:
Quitar todas as parcelas de uma conta a receber
Por fim, o usuário também pode optar por quitar toda a conta a receber em uma ação apenas.
Com a conta a receber aberta, primeiramente é necessário seguir o caminho:
Finalizando o procedimento, a conta será quitada por completo.
Após a quitação, o sistema retornará a página da conta com os dados já atualizados.
O sistema não permite que a conta seja quitada por um valor maior do que seu valor a ser pago... porém, ela pode ser quitada por um valor menor.
Na quitação de contas, os juros e multa são levados em consideração caso tenham sido pré configurados na empresa e alguma parcela esteja atrasada
Caso tenha dificuldades referente ao envio dos comprovantes ao WhatsApp do cliente, siga o passo a passo do artigo abaixo: