Acessando a tela de contas a receber
Para acessar a tela de contas a receber, você pode seguir pelo caminho ilustrado abaixo:
Menu Principal -> Financeiro -> Contas a Receber
Finalizando o caminho acima, a tela será aberta. Ela listará todas as contas em aberto, pagas e atrasadas na sua empresa.
Como aplicar filtros no controle de contas a receber
Acessando a aba de "Filtros", é possível aplicar os parâmetros de sua preferência para localizar a conta a receber desejada.
Na imagem ilustrativa abaixo, os filtros disponíveis para serem aplicados são apresentados:
É possível filtrar pelo nome do cliente para localizar a conta mais facilmente
O nome da conta e o código do carnê de recebimento podem ser utilizados como filtro (tanto de conta lançada de forma avulsa quando de conta gerada a partir de venda)
Tipo de data e data são dois campos que se complementam... é possível filtrar pelo período de sua preferência nesta aba de filtros, porém é importante ressaltar que o período pode ser de três tipos diferentes, sendo eles:
1 - Data de vencimento da parcela (padrão de quando a tela é aberta)
2 - Data de pagamento da parcela
3 - Data de criação da conta
Além de ser possível montar o período de sua preferência no campo de data, o sistema também conta com atalhos de filtro de data.. para selecionar o período "Hoje"; "Esta semana" e "Este mês"
Dica dos desenvolvedores: O campo de "tipo de data" pode simplificar muito a sua pesquisa caso você saiba identificar qual o melhor tipo de data irá atender a sua necessidade. Recomendamos utilizar este filtro sempre que possível.
Os status de cada conta definem se serão mostradas contas ativas na empresa ou se serão mostradas apenas as contas canceladas... lembrando que também é possível filtrar por ambas as opções caso seja preciso.
Nos botões "pagas", "a pagar" e "atrasadas" são filtradas as contas de cada uma destas situações respectivamente... os botões que estão coloridos simbolizam que estão ativos no filtro, então entrarão no resultado da busca. Para desativá-los, basta clicar sobre eles, o indicador de que eles estarão desativados é a cor cinza em suas bordas.
Por padrão, esta tela mostrará cada parcela em um card diferente. Porém se você desejar, o campo de seleção "Agrupar por contas" irá fazer com que os cards representem a conta inteira ao invés de apenas uma parcela dela
A opção "Imprimir por contas e parcelas" irá alterar a forma em que as informações serão mostradas caso o usuário deseje imprimir as informações da página... ordenando ou não por vendas criadas
Caso tenha dúvidas sobre como imprimir estas informações, clique aqui para ser redirecionado para o local do artigo que aborda este tema.
Não se esqueça de confirmar a sua busca após montar os seus filtros!
Adicionalmente, esta tela apresenta um dashboard com informações baseadas no filtro aplicado, o dashboard mostra os totais de contas pagas, a pagar e em atraso
Personalizando a forma com que as informações são mostradas
Além dos filtros que podem ser aplicados, também é possível mostrar as informações em formato de cards no sistema, mostrar mais ou menos informações por página, e alterar a ordenação das informações... estas opções podem ser acessadas conforme imagem ilustrativa:
No geral, tanto em formato de lista quando em formato de cards, cada conta mostrada irá apresentar informações básicas sobre ela em sua representação na tela, como cliente, data de vencimento e valor da conta.
Imprimindo contas a receber
Caso desejado, é possível imprimir as contas em formato de relatório no sistema... este relatório irá mostrar todos os dados que estão abrangidos pelo filtro. É possível utilizar o relatório para realizar diversas análises dentro do controle de contas a receber da empresa
