O sistema conta com uma ferramenta de importações de clientes via planilha modelo de dados... Nela, é possível cadastrar os seus clientes em massa se você já possuir eles salvos em uma planilha

Informações importantes

A importação é liberada somente após a contratação de um plano. Durante o período de teste, essa funcionalidade permanece indisponível
O limite de importação de clientes via planilha é 5 mil. Caso seu arquivo ultrapasse esse limite, divida a planilha (até que cada uma tenha no máximo 5 mil clientes) e realize as importações separadamente, aguardando a conclusão de uma antes de iniciar a outra

Como importar os clientes via planilha modelo

Abrindo a tela de importações

É possível acessar a tela de importação de clientes seguindo conforme o caminho:

Menu lateral de navegação do sistema com instruções passo a passo para importação de clientes via planilha, indicando a sequência pelas opções Meu Sistema, Importação e Clientes.

Tela de importação de clientes em massa no sistema Smb Store, na etapa inicial para envio de arquivo de planilha por upload ou arrastamento, com opção para baixar uma planilha modelo.

Montando a planilha

Ao abrir a tela de importações, a aba de upload da planilha será exibida

Caso você ainda não tenha uma planilha com seus dados, é possível baixar um modelo diretamente nessa tela para preencher e utilizar na importação

A planilha modelo vem com as colunas previamente nomeadas, permitindo que você apenas adicione as informações dos clientes antes de realizar a importação

Tela de importação em massa de clientes no SMB Store na primeira etapa de envio de arquivo, destacando a opção de carregar a planilha e o botão para baixar a planilha modelo.

Conferência da planilha

Confira a planilha de exemplo abaixo. Preenchemos algumas colunas essenciais com dados fictícios para um cadastro básico de clientes:

Planilha com colunas para dados cadastrais de pessoas físicas, exibindo registros de nomes com campos em sua maioria vazios e apenas informações pontuais preenchidas, como telefone, e-mail e data de nascimento.

De todas as opções listadas, apenas o Nome do cliente é um campo de preenchimento obrigatório!

Limite de crédito

No sistema online, é possível realizar vendas a prazo (fiado) com criação de parcelas. Para isso, é necessário que o cliente da venda tenha crédito disponível

Na planilha modelo de importação, a coluna “limite_credito_venda_aprazo” permite definir esse limite caso você faça este tipo de venda

Planilha eletrônica com destaque para a coluna "limite_credito_venda_aprazo", preenchida com valores numéricos de limite de crédito.

Para mais informações sobre as vendas a prazo, acesse artigo abaixo:
Clique aqui!

Passo 1 - Upload

Para importar os clientes, siga os passos abaixo e selecione a planilha preenchida com os dados

Instruções para importação de arquivo no sistema indicadas em três etapas: clicar no ícone de envio na página, selecionar a planilha Excel na janela de arquivos do computador e clicar no botão "Abrir".

Passo 2 - Cabeçalho

Depois de carregar a planilha, o sistema abrirá a aba Cabeçalho

Nessa etapa, você precisa selecionar a linha que descreve o conteúdo de cada coluna, para que o sistema consiga identificar corretamente cada informação dos clientes

Ao localizar o cabeçalho, no nosso exemplo, a linha 1 que inclui campos como Nome, Pessoa, CPF, CNPJ, RG e etc.. basta clicar sobre ela para selecioná-la

Etapa de definição de cabeçalho na importação de clientes do Smb Store, indicando a seleção da linha 1 contendo os títulos das colunas e o botão para continuar o processo.

Passo 3 - Mapeamento

Nesta etapa você precisa mapear as colunas da planilha com os campos do sistema. A tela é composta por 2 abas:

Dados do cliente – permite selecionar a coluna que contém os dados correspondentes ao campo do sistema
Endereço

Exemplo: Ao mapear o campo “Nome do cliente” no sistema, selecione na planilha a coluna que contém esses nomes, no nosso exemplo seria a coluna “nome".

Após finalizar o mapeamento, basta clicar em “Revisar e importar” e em seguida, em “Confirmar e importar” para concluir o processo

Tela de importação de clientes na etapa de mapeamento, exibindo a vinculação dos campos cadastrais do sistema com as respectivas colunas da planilha.

Janela de confirmação de importação de clientes exibindo a pré-visualização dos dados mapeados para conferência, aviso de processamento em segundo plano e botão para confirmar e iniciar a importação.

Passo 4 - Resultado

Ao finalizar a importação, o sistema exibirá a quantidade de clientes importados

Em seguida, você poderá acessar a tela de Clientes para conferir todos os clientes cadastrados pela planilha

Tela de resultado da importação de clientes no Smb Store, indicando a conclusão com sucesso de cinco registros importados, sem erros ou itens ignorados.

Já existem clientes cadastrados

Caso já existam clientes cadastrados na empresa, a importação poderá ser realizada normalmente. No entanto, após a seleção do cabeçalho da planilha, você será direcionado para a aba “Mapeamento”

Nessa tela, após fazer o mapeamento das colunas normalmente, também serão identificados apenas os clientes da planilha que possuem o mesmo nome, email ou CPF/CNPJ de clientes que já estão cadastrados no sistema. Dessa forma, será possível visualizar quais clientes possuem possíveis duplicidades e selecionar quais deles deseja cadastrar mesmo assim

Caso nenhum dos clientes identificados seja selecionado, somente os clientes que não estão nessa aba, os que não apresentarem correspondência de nome, email ou CPF/CNPJ com clientes já cadastrados serão importados normalmente

É importante ter atenção nessa etapa, pois ela tem como objetivo evitar o cadastro de clientes duplicados

Tela de importação de clientes em lote exibindo aviso de cinco registros duplicados por nome ou e-mail na planilha, com listagem dos itens encontrados e caixas de seleção para escolher quais clientes repetidos devem ser cadastrados.

Tela de resultado da importação de clientes no Smb Store, exibindo o resumo com 3 registros importados, 0 com erro e 5 ignorados.

Tutorial em vídeo

Caso prefira, segue o tutorial desta função em formato de vídeo

Ainda que o vídeo explique o passo a passo de uma forma geral, recomendamos que também confira o artigo escrito para fixação do conteúdo

Importar clientes via planilha