O cadastro de clientes serve para organizar as informações das pessoas que compram na loja. Ele ajuda a acompanhar vendas, consultar histórico de compras, registrar contatos e manter um atendimento mais rápido e organizado no dia a dia.

Ter os clientes cadastrados ajuda no controle financeiro, na emissão de relatórios e na criação de estratégias para vender mais para quem já compra da sua loja.

Como cadastrar um cliente

Abrindo a tela de cadastro

Para acessar a tela de cadastro de cliente, é possível seguir pelo caminho:

Menu lateral do sistema SMB Online destacando o caminho para acessar o cadastro de clientes, com as opções “Pessoas” e “Clientes” sinalizadas por setas numeradas.

Listagem de clientes em formato de cards com opção de adicionar novo cliente

Inserindo as informações do cliente

A tela de cadastro de cliente será aberta. Ela é estruturada em 4 abas:

Dados do Cliente

Nesta aba são inseridas as principais informações do cliente... algumas delas são utilizadas como filtro para localizar ele em outras áreas do sistema

Seletor de pessoa Física / Jurídica
Nome
CPF / CNPJ
E-mail
Celular
Telefone
Data de nascimento
Estado civil
Status da aprovação de cadastro

Cadastro de cliente na aba Dados do cliente com informações pessoais preenchidas

Endereços

Nesta aba você irá cadastrar os endereços do cliente, você pode inserir mais de um endereço no cadastro

CEP
Logradouro
Número
Complemento
Bairro
Cidade
Estado

Aba “Endereços” do cadastro de cliente com campos de CEP, logradouro, número, cidade e estado preenchidos.

Controle de Crédito

Nesta aba são declaradas as informações do cliente para as empresas que trabalham com vendas a prazo/crediário/fiado... sendo possível definir limites de compra e outras informações.