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SMB Store Controle de estoque, vendas e financeiro

Cadastrar cliente

Cadastrando meus clientes

Atualizado em 20 de outubro de 2026

O cadastro de clientes serve para organizar as informações das pessoas que compram na loja. Ele ajuda a acompanhar vendas, consultar histórico de compras, registrar contatos e manter um atendimento mais rápido e organizado no dia a dia

Ter os clientes cadastrados ajuda no controle financeiro, na emissão de relatórios e na criação de estratégias para vender mais para quem já compra da sua loja

Como cadastrar um cliente

Abrindo a tela de cadastro

Para acessar a tela de cadastro de cliente, é possível seguir pelo caminho:

Menu lateral do sistema com indicação do caminho para acessar a área de clientes, selecionando a opção "Pessoas" e, em seguida, "Clientes".

Após acessar a tela, é necessário clicar no botão "Adicionar cliente" para iniciar o cadastro:

Tela de listagem de clientes do sistema Smb Store vazia, exibindo filtros de pesquisa por dados e status, mensagem de nenhum cliente encontrado e destaque com seta para o botão de adicionar novo cliente.

Inserindo as informações do cliente

A tela de cadastro de cliente será aberta. Ela é estruturada em 4 abas:

Dados do Cliente

Nesta aba são inseridas as principais informações do cliente... algumas delas são utilizadas como filtro para localizar ele em outras áreas do sistema

  • Seletor de pessoa Física / Jurídica

  • Nome

  • CPF / CNPJ

  • E-mail

  • Celular

  • Telefone

  • Data de nascimento

  • Estado civil

  • Status da aprovação de cadastro

Tela de cadastro de cliente no sistema Smb Store na aba Dados do cliente, exibindo campos para inserção de foto, dados de identificação e informações de contato.

Endereços

Nesta aba você irá cadastrar os endereços do cliente, você pode inserir mais de um endereço no cadastro

  • CEP

  • Logradouro

  • Número

  • Complemento

  • Bairro

  • Cidade

  • Estado

Tela de cadastro de cliente no Smb Store na aba Endereços, com campos para preenchimento de CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade e Estado.

Crédito

Nesta aba são declaradas as informações do cliente para as empresas que trabalham com vendas a prazo/crediário/fiado... sendo possível definir limites de compra e outras informações

  • Limite de crédito para compras a prazo/crediário

  • Filiação

  • Documento complementar

  • Avalistas

Tela de cadastro de clientes no sistema Smb Store, destacando a aba de Crédito com seções para controle de limites e débitos, filiação e documentos complementares.Seção de formulário para cadastro opcional de até dois avalistas, com campos para nome e CPF ou CNPJ de cada um, acompanhada de aviso informando que a inclusão de avalista não é obrigatória para a emissão de nota promissória.

Outras Informações

É possível adicionar uma observação ao cadastro do cliente acessando esta área do cadastro

Aba de outras informações no cadastro de cliente do Smb Store, com campo aberto para digitação de observações complementares.

Salvar o cliente

Com as informações do cliente preenchidas, é necessário clicar em 'Salvar' para criar o cliente na empresa

Após isso, ele estará pronto para receber suas primeiras movimentações

Tela de cadastro de cliente no Smb Store exibindo a notificação de confirmação após salvar as informações.Tela de consulta de clientes do sistema Smb Store com filtros de busca e o card com os dados do cliente João em destaque.

Tutorial em vídeo

Caso prefira, segue o tutorial desta função em formato de vídeo

Ainda que o vídeo explique o passo a passo de uma forma geral, recomendamos que também confira o artigo escrito para fixação do conteúdo